CRM для агентства цифрового маркетинга

1. Высокая конкуренция в этой сфере требует быстрой реакции на обращения клиентов
2. Репутация компании имеет решающее значение на рынке, а она определяется качеством услуг и четким выполнением задач клиента
3. Тесная коммуникация с клиентами как постоянными, так и при первой продаже
4. Полный комплекс услуг, который необходим для достижения целей клиента с помощью маркетинговых стратегий

1. Прием без потерь всех заявок от клиентов, приходящих со всех каналов коммуникаций и рекламы
2. Четкое ведение процесса первых и повторных продаж, контроль результатов каждого этапа воронки продаж
3. Автоматизация создания и выполнения проектов
4. Оптимизация работы с клиентской базой, в том числе переписки через E-mail 
5. Упрощение документооборота с клиентами
6. Получение руководителем актуальной аналитики по эффективности работы сотрудников, доходам от продаж, выполнению проектов, скорости ответа на запросы

1. Провели встречи с директором и руководителем проектного отдела
2. Показали на конкретном примере в CRM, как упростить и автоматизировать учет продаж и ведение проектов с помощью разбивки по стадиям и применения автоматических задач
3. Описали бизнес-процессы, которые необходимо было автоматизировать
4. Собрали основные данные для разработки технического задания

1. Проектный менеджер составил техническое задание, в которое вошли:

• Карточки лида, клиента, контакта, коммерческого предложения, счета
• Воронка продаж
• Воронка проектов
• Шаблоны коммерческого предложения и счета для заказчика
• Алгоритм интеграции CRM с E-mail 
• Отчеты по нужным клиенту показателям

2. Провели встречу с клиентом, где было утверждено техническое задание и согласован бюджет

3. Определили совместно с клиентом сроки внедрения проекта, ответственных со стороны клиента

4. Подписали с клиентом договор, частью которого является техническое задание

1. При выполнении проекта мы применили методику waterful, когда внедрение начинается по заранее запланированной каскадной схеме, а возможные доработки делаются после начала использования системы
2. Удаленно настроили CRM-систему. Произвели интеграцию CRM со всеми необходимыми системами согласно технического задания
3. Протестировали работу CRM-системы самостоятельно
4. Составили алгоритм тестирования для клиента, клиент протестировал CRM по 2-м бизнес-процессам: продажи и проекты
5. Ввели CRM в эксплуатацию

1. Провели обучение руководителя отдела продаж и менеджеров по продажам: как вести работу с клиентами в CRM, работать с задачами, пользоваться аналитикой, а также предоставили видеоинструкции
2. Сотрудники ушли от использования старых баз и перешли к единой базе учета любых действий с клиентами в СRM