CRM для электротехнической компании

1. Менеджер по продажам компании должен обладать серьезными техническими знаниями в области электоэнергетики
2. Каждый запрос на оборудование - индивидуальный
3. Привлечение каждого лида и каждого клиента стоит значительных средств
4. Бизнес-процессы закупки и продажи тесно переплетены между собой

1. Прием без потерь всех заявок от клиентов, приходящих через E-mail и по телефону
2. Планировние и контроль закупок, строгое соблюдение сроков
3. Четкое ведение процесса продаж, фиксируя результаты каждого этапа
4. Получение руководителем актуальной аналитики по ключевым показателям работы сотрудников, продажам, финансам, управлению проектами и выполнению задач

1. Провели две живые встречи с коммерческим директором и несколько встреч с руководителем отдела продаж
2. Показали на конкретном примере в CRM, как упростить и автоматизировать учет продаж и закупок с помощью разбивки по стадиям и применения автоматических задач
3. Предоставили клиенту видеоинструкции по составлению бизнес-процессов, после чего он самостоятельно описал бизнесс-процессы, которые необходимо было автоматизировать
4. Собрали основные данные для разработки технического задания

1. Проектный менеджер составил техническое задание, в которое вошли:

• Карточки лида и клиента
• Воронка продаж
• Воронка закупок
• Шаблоны коммерческого предложения и договора для заказчика
• Карточка товара и параметры складского учета
• Алгоритмы интеграции CRM с E-mail и телефонией
• Отчеты по нужным клиенту показателям

2. Провели встречу с клиентом, где было утверждено техническое задание и согласован бюджет

3. Определили совместно с клиентом сроки внедрения проекта, ответственных со стороны клиента

4. Подписали с клиентом договор, частью которого является техническое задание

1. При выполнении проекта мы применили методику водопад, когда внедрение начинается по заранее запланированной каскадной схеме, а возможные доработки делаются после начала использования системы
2. Удаленно настроили CRM-систему. Произвели интеграцию CRM со всеми необходимыми системами согласно технического задания
3. Протестировали работу CRM-системы самостоятельно
4. Составили алгоритм тестирования для клиента, клиент протестировал CRM по 2-м основным бизнес-процессам: продажи и закупки
5. Ввели CRM в эксплуатацию

1. Провели обучение руководителя отдела продаж и менеджеров по продажам, как вести работу с клиентами в CRM, как работать с задачами, а также пользоваться аналитикой
2. Сотрудники ушли от использования старых баз и перешли к единой базе учета любых действий с клиентами в СRM