Корзина
+380 (98) 468-15-56
Business-Telecom

CRM для финансовой компании

CRM для финансовой компании

 

Как создать единый контакт-центр на базе CRM-системы и автоматизировать продажи продуктов финансовой компании 

 

 

 

Обобщаем опыт работы с компаниями в сфере финансовых продуктов, перед которыми стояла задача автоматизации работы с помощью CRM-системы

 

 

Чем характеризуется работа финансовой компании
  1. Заявки на продукты компании поступают из различных источников – нужны их анализ и регистрация контакт-центром
  2. Ведутся продажи нескольких финансовых товаров/услуг, например: продажа банковских продуктов, мониторинг курсов валют, банк онлайн, кредитные заявки, продажи страховых продуктов
  3. Необходимо вести учет клиентов и процессов продаж им продуктов компании
  4. Объемный документооборот: счета, расходы, оплаты клиентов
 
Какие могут возникнуть задачи для автоматизации работы компании
  1. Объединить клиентские базы всех бизнес-направлений компании
  2. Интегрировать все рекламные каналы и каналы коммуникаций в одной системе
  3. Создать и автоматизировать работу контакт-центра
  4. Настроить систему контроля этапов продаж от обращения до завершения сделки и переходы между этапами с применением автоматических задач
  5. Сократить ручной труд персонала по учету предоставляемых товаров/услуг на всех этапах бизнес-процессов, ускорить процесс продажи
  6. Получать аналитику по ключевым показателям работы компании в одной системе
Какой функционал CRM-систем может понадобиться
  1. Единое окно обработки контакт-центром всех обращений по разным каналам: заявки с сайта, телефония, электронная почта, соцсети, мессенджеры
  2. Дополнительные модули для автоматизации работы контакт-центра: статус занятости менеджеров – для распределения поступивших со всех каналов заявок; пропущенные телефонные звонки – для упрощения перезвона
  3. Продукты (услуги) - для ведения номенклатуры товаров/услуг компании
  4. Лиды, заявки  - для регистрации обращений потенциальных клиентов, создания карточки клиента
  5. Клиенты, заказы, сделки – для ведения процесса продаж продуктов компании от заказа до завершения сделки
  6. Задачи – автоматические задачи менеджеру по процессу продаж для каждого клиента со сроками выполнения работ
  7. Отчеты - для сведения аналитики по различным показателям
  8. Платежи, расходы - для учета финансов
 
Какие результаты можно получить в результате внедрения CRM-системы
  1. Получать больше заказов, проведя интеграцию CRM-системы с телефонией, сайтом, мессенджерами, почтой, соцсетями
  2. Контакт-центр не пропустит ни одной заявки благодаря автоматическому созданию обращения нового/существующего клиента, назначению автоматической задачи свободному менеджеру обработать заказ
  3. Собирать в единой базе CRM всю информацию о клиентах, включая контакты, историю взаимодействия, заказы и быстро реагировать на потребности новых и постоянных клиентов
  4. Отслеживать статус сделки, cтавить автоматические задачи, делать автоматические напоминания по ключевым этапам продаж с помощью CRM, разгружая рабочее время сотрудников и ускоряя процесс продажи
  5. Формировать в CRM аналитические отчеты по различным показателям и контролировать KPI сотрудников: процент пропущенных звонков, общее рабочее время оператора, средняя скорость обработки запроса, отчет по статусам обращений, отчет по источникам обращений, отчет по продажам разных услуг
 

 Как мы обычно выстраиваем работу по внедрению CRM-системы

Изучаем специфику компании
  1. Проводим встречу с руководителями и ведущими специалистами, изучаем  информацию о том, как сейчас построены бизнес-процессы компании
  2. Составляем новые бизнес-процессы с учетом автоматизации компании
  3. Показываем на конкретном примере в CRM, как упростить и автоматизировать работу компании
  4. Согласовываем с заказчиком основные данные для разработки технического задания
 
Составляем техническое задание
  1. Разрабатываем техническое задание, включающее алгоритмы автоматизации и функционал CRM-системы
  2. Проводим встречу с клиентом, где  утверждаем техническое задание и согласовываем бюджет проекта
  3. Определяем совместно с клиентом сроки внедрения проекта, ответственных со стороны клиента
  4. Подписываем договор, частью которого является техническое задание
 
Внедряем и передаем CRM в эксплуатацию
  1. Настраиваем CRM-систему, включая интеграцию со всеми необходимыми системами согласно технического задания
  2. Тестируем работу CRM-системы самостоятельно
  3. Составляем алгоритм тестирования для клиента, клиент тестирует CRM
  4. Проводим обучение сотрудников клиента и организуем переход компании на работу в CRM-системе 
  5. Оказываем техническую поддержку: продление лицензий, консультирование, модернизация CRM под новые задачи клиента

 В заключение

   Если Ваши требования выходят за рамки изложенного, мы готовы к Вашим запросам, чтобы настроить функции CRM-системы под конкретные бизнес-процессы и задачи Вашей компании

 

 

Другие статьи
«BUSINESS-TELECOM»
Сайт создан на маркетплейсе Prom.ua
Business-Telecom | |