CRM для агентства цифрового маркетингу

1. Висока конкуренція в цій сфері вимагає швидкої реакції на звернення клієнтів
2. Репутація компанії має вирішальне значення на ринку, а вона визначається якістю послуг і чітким виконанням завдань клієнта
3. Тісна комунікація з клієнтами як постійними, так і під час першого продажу
4. Повний комплекс послуг, який необхідний для досягнення цілей клієнта за допомогою маркетингових стратегій

1. Приймання без втрат усіх заявок від клієнтів, що приходять із усіх каналів комунікацій і реклами
2. Чітке ведення процесу перших і повторних продажів, контроль результатів кожного етапу воронки продажів
3. Автоматизація створення та виконання проектів
4. Оптимізація роботи з клієнтською базою, зокрема листування через E-mail 
5. Спрощення документообігу з клієнтами
6. Отримання керівником актуальної аналітики щодо ефективності роботи працівників, доходів від продажів, виконання проектів, швидкості відповіді на запити

1. Провели зустрічі з директором і керівником проєктного відділу
2. Показали на конкретному прикладі в CRM, як спростити й автоматизувати облік продажів і ведення проектів за допомогою розбивання за стадіями та застосування автоматичних задач
3. Описали бізнес-процеси, які необхідно було автоматизувати
4. Зібрали основні дані для розробки технічного завдання

1. Проектний менеджер склав технічне завдання, до якого увійшли:

• Картки ліда, клієнта, контакту, комерційної пропозиції, рахунку
• Воронка продажів
• Воронка проектів
• Шаблони комерційної пропозиції та рахунку для замовника
• Алгоритм інтеграції CRM з E-mail 
• Звіти за потрібними клієнту показниками

2. Провели зустріч із клієнтом, де було затверджено технічне завдання та узгоджений бюджет

3. Визначили спільно з клієнтом терміни впровадження проекту, відповідальних із боку клієнта

4. Підписані з клієнтом договір, частиною якого є технічне завдання

1. Під час виконання проекту ми застосували методику waterful, коли впровадження починається за заздалегідь запланованою каскадною схемою, а можливі доробки виконуються після початку використання системи
2. Віддалено налаштували CRM-систему. Зробили інтеграцію CRM з усіма необхідними системами згідно з технічним завданням
3. Протестували роботу CRM-системи самостійно
4. Склали алгоритм тестування для клієнта, клієнт протестував CRM за 2-ма бізнес-процесами: продажі і проекти
5. Ввели CRM до експлуатації

1. Провели навчання керівника відділу продажів та менеджерів з продажів: як вести роботу з клієнтами в CRM, працювати із завданнями, користуватися аналітикою, а також надали відеоінструкції
2. Працівники відійшли від використання старих баз і перейшли до єдиної бази обліку будь-яких дій з клієнтами в CRM