Кошик
3 відгуків

CRM для фінансової компанії

CRM для фінансової компанії

 

Як створити єдиний контакт-центр на базі CRM-системи та автоматизувати продаж продуктів фінансової компанії

 

 

 

Узагальнюємо досвід роботи з компаніями у сфері фінансових продуктів, перед якими постала задача автоматизації роботи за допомогою CRM-системи

 

 

Чим характерна робота фінансової компанії
  1. Заявки на продукти компанії надходять із різних джерел – потрібні їх аналіз та реєстрація контакт-центром
  2. Ведеться продаж кількох фінансових товарів/послуг, наприклад: продаж банківських продуктів, моніторинг курсів валют, банк онлайн, кредитні заявки, продаж страхових продуктів
  3. Необхідно вести облік клієнтів та процесів продажів їм продуктів компанії
  4. Об'ємний документообіг: рахунки, витрати, сплати клієнтів
 
Які можуть виникнути задачі для автоматизації роботи компанії
  1. Об'єднати клієнтські бази всіх бізнес-напрямків компанії
  2. Інтегрувати всі рекламні канали та канали комунікацій в одній системі
  3. Створити та автоматизувати роботу контакт-центру
  4. Налаштувати систему контролю етапів продажу від звернення до завершення угоди та переходи між етапами із застосуванням автоматичних задач
  5. Скоротити ручну працю персоналу з обліку товарів/послуг на всіх етапах бізнес-процесів, прискорити процес продажу
  6. Отримувати аналітику за ключовими показниками роботи компанії в одній системі
Який функціонал CRM-систем може знадобитися
  1. Єдине вікно обробки контакт-центром усіх звернень різними каналами: заявки з сайту, телефонія, електронна пошта, соцмережі, месенджери
  2. Додаткові модулі для автоматизації роботи контакт-центру: статус зайнятості менеджерів – для розподілу заявок, що надійшли з усіх каналів; пропущені телефонні дзвінки – для спрощення передзвону
  3. Продукти (послуги) - для ведення номенклатури товарів/послуг компанії
  4. Ліди, заявки - для реєстрації звернень потенційних клієнтів, створення картки клієнта
  5. Клієнти, замовлення, угоди – для ведення процесу продажу продуктів компанії від замовлення до завершення угоди
  6. Задачі – автоматичні задачі менеджеру по процесу продажу для кожного клієнта з термінами виконання робіт
  7. Звіти - для зведення аналітики за різними показниками
  8. Платежі, витрати - для обліку фінансів
 
Які результати можна отримати внаслідок впровадження CRM-системи
  1. Отримувати більше замовлень, зробивши інтеграцію CRM-системи із телефонією, сайтом, месенджерами, поштою, соцмережами
  2. Контакт-центр не втратить жодної заявки завдяки автоматичному створенню звернення нового/існуючого клієнта, призначенню автоматичної задачі вільному менеджеру обробити замовлення
  3. Збирати в єдиній базі CRM всю інформацію про клієнтів, включаючи контакти, історію взаємодії, замовлення та швидко реагувати на потреби нових та постійних клієнтів
  4. Відслідковувати статус угоди, ставити автоматичні задачі, робити автоматичні нагадування по ключових етапах продажу за допомогою CRM, розвантажуючи робочий час співробітників та прискорюючи процес продажу
  5. Формувати в CRM аналітичні звіти за різними показниками та контролювати KPI співробітників: відсоток пропущених дзвінків, загальний робочий час оператора, середня швидкість обробки запиту, звіт за статусами звернень, звіт за джерелами звернень, звіт з продажу різних послуг
 

 Як ми зазвичай вибудовуємо роботу із впровадження CRM-системи

Вивчаємо специфіку компанії
  1. Проводимо зустріч з керівниками та провідними фахівцями, вивчаємо  інформацію про те, як зараз побудовані бізнес-процеси компанії
  2. Складаємо нові бізнес-процеси з урахуванням автоматизації компанії
  3. Показуємо на конкретному прикладі в CRM, як спростити та автоматизувати роботу компанії
  4. Узгоджуємо із замовником основні дані для розробки технічного завдання
 
Складаємо технічне завдання
  1. Розробляємо технічне завдання, що включає алгоритми автоматизації та функціонал CRM-системи
  2. Проводимо зустріч з клієнтом, де затверджуємо технічне завдання та погоджуємо бюджет проекту
  3. Визначаємо спільно з клієнтом терміни впровадження проекту, відповідальних з боку клієнта
  4. Підписуємо договір, частиною якого є технічне завдання
 
Впроваджуємо та передаємо CRM в експлуатацію
  1. Налаштовуємо CRM-систему, включаючи інтеграцію з усіма необхідними системами відповідно до технічного завдання
  2. Тестуємо роботу CRM-системи самостійно
  3. Складаємо алгоритм тестування для клієнта, клієнт тестує CRM
  4. Проводимо навчання співробітників клієнта та організуємо перехід компанії на роботу в CRM-системі
  5. Надаємо технічну підтримку: продовження ліцензій, консультування, модернізація CRM під нові задачі клієнта

 На закінчення

   Якщо Ваші вимоги виходять за межі викладеного, ми готові до Ваших запитів, щоб налаштувати функції CRM-системи під конкретні бізнес-процеси та задачі Вашої компанії

 

 

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner