CRM-система VTiger в базовому варіанті має 26 статистичних звітів, які поділяються на такі категорії:
- e-mail-звіти;
- звіти по діяльності (пов'язані з календарем);
- звіти по замовленнях на продаж;
- звіти по закупівлях;
- звіти за заявками на підтримку;
- звіти по рекламним кампаніям;
- звіти по контактам і контрагентам;
- звіти за зверненнями;
- звіти комерційних пропозицій;
- звіти по операціях;
- звіти по рахунках;
- звіти по товарах..
Не всі звіти потрібні відразу, тому треба йти від Ваших бізнес-процесів, але насамперед розглянути такі звіти.
- ЗВІТ ПО РЕКЛАМНИМ КАМПАНІЯМ: показує співвідношення рекламної кампанії, бюджету, планового та реальної кількості відгуків продажів, витрат, класифікує рекламні активності за типом.
- ЗВЕРНЕННЯ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ: показує. звідки приходять ліди і скільки їх у кожному рекламному каналі (ліди - це ті клієнти, які не готові до зустрічі або розгляду конкретної комерційної пропозиції, а просто цікавляться Вашими товарами або послугами).
- ЗВЕРНЕННЯ ПО СТАТУСАХ: показує, в яких статусах знаходяться зацікавлені ліди (спроба зв'язатися, формування завдання тощо).
- ЗВІТ ПО УГОДАХ ("ВОРОНКА ПРОДАЖІВ"): найпопулярніший звіт по продажах, показує процес переговорів у вигляді воронки, яка звужується донизу: від стадії першого контакту до вдало закритій угоди.
- ЗВІТ ПО ВДАЛИМ УГОДАМ : скільки угод було закрито вдало, звідки клієнти і яка маржинальність кожної угоди.
- ЗВІТ ПО НЕВДАЛО ЗАКРИТИМ УГОДАМ: показує, з якої причини угода була закрита невдало, хто приймав рішення, чи був спочатку бюджет, чи потрібно опрацьовувати цю невдалу угоду в подальшому.
- ЗВІТ ПО КІЛЬКОСТІ ПРОВЕДЕНИХ ЗУСТРІЧЕЙ: показує, скільки зустрічей було проведено за період і тип цих зустрічей (перша, повторна, навчання).
Звіти в CRM VTiger можна отримати у вигляді:
- CSV;
- Excel;
- графічної діаграми;
- за розкладом у зручний день та час на e-mail.
Потрібна CRM-система з гнучким налаштуванням звітів?
Звертайтесь до нашої компанії за телефоном 098-4681556.