Імпорт і експорт в/з VTiger

У будь-якій CRM-системі є імпорт даних в неї і експорт даних з неї, це базова функція.

В opensource CRM-системах функція завантаження і вивантаження даних відбувається легше.

VTiger в стандартному (коробковому) варіанті  дозволяє імпортувати:

• звернення;
• контакти;
• контрагентів;
• товари;
• угоди;
• замовлення на продаж;
• елементи календарю (події та завдання).

Навіщо завантажувати дані в CRM і коли це може знадобитися

1. При впровадженні CRM потрібно завантажити з існуючих облікових систем бази клієнтів. товарів, операцій за попередні роки роботи компанії.
2. Завантажити звернення (ліди), наприклад, з соцмереж, якщо ці системи не інтегровані з VTiger на даному етапі.

Які дані можна експортувати з CRM:

• звернення, контакти, контрагенти, угоди, замовлення на продаж;
• комерційні пропозиції, рахунки, акти, реалізації, закупівлі;
• аналітичні звіти;
• дані календарю.

Практично у всіх модулях VTiger CRM є імпорт і експорт даних. Але потрібно знати, що конкретно може знадобитися і для чого. Про імпорт вже сказано вище, а експорт клієнтських даних, задач, угод і рахунків завжди важливий "на всяк випадок". Крім бекапу непогано мати копію даних ще й на іншому носієві.

Стандартна процедура імпорту та експорту даних для VTiger CRM показана у відео на нашому каналі:

Які функції імпорту/експорту даних розроблені нами для підвищення зручності цих процесів

При імпорті даних Ви можете завантажити коментарі до клієнтів (звернень, контактів, контрагентів).

Це особливо зручно, якщо Ви за роки роботи компанії накопичили велику клієнтську базу і історію по ній.

Історія - це завжди масив тексту коментарів, може навіть на сотні і тисячі рядків, тобто, не поле типу "текст" або "число", і просто так ці дані не завантажити.

Для імпорту коментарів ми розробили спеціальний скрипт, яким і пропонуємо Вам скористатися.

При імпорті даних Ви можете завантажити документи. що відносяться до Ваших клієнтів, формат документів - docs, xlsx. pdf, jpeg.

Звичайно, Ви можете завантажити ці документи окремо, але вони не будуть прив'язані до певних Контрагентів, Контактів чи Звернень.

А завдяки скрипту, розробленому нашими програмістами, така можливістьі існує.

Підсумок: імпорт даних в CRM відбувається легко, швидко і з завантаженням всіх необхідних даних.

В кінці впровадження проекту VTiger CRM імпортуйте свою базу і починайте працювати з клієнтами відразу ж, не чекаючи, поки всі клієнти, документи та історія листування з ними буде імпортована вручну.

Якщо у Вас є індивідуальні вимоги до імпорту/експорту даних в CRM, напишіть на sales@business-telecom або зателефонуйте за номером 098-4681156, і ми виконаємо для Вас індивідуальну розробку.