В CRM Ви можете налаштувати різні рівні доступу співробітників до інформації про компанії, клієнтів, угоди, задачі, звітності.
Існує 4 рівня доступу:
Залежно від функцій працівника та рівня довіри до нього, а також виробничої необхідності, Ви можете налаштувати будь-яку комбінацію цих 4-х рівнів доступу.
Існуює така класіфікація:
Для відображення оргструктури компанії використовуються ролі. Ролі - це посади в компанії. Вони будуються з урахуванням ієрархії підпорядкованості реальних посад, і на кожну роль можна призначити один або декілька профілів, що відповідає службовим обов'язкам.
Стандартні ролі:
Стандартні профілі:
Для великих організацій можуть бути створені групи для підвищення зручності користування CRM-системою. Групи можуть включати в себе окремих користувачів, ролі, ролі разом з підлеглими, а також інші групи.
Групи у системі відповідають структурним підрозділам у компанії. Групи використовуються, наприклад, при призначенні відповідальних, коли за обдзвон нових клієнтів відповідальний відділ продажів, а за обробку заявок, що надійшли, - відділ підтримки, а не певний користувач. При призначенні групи, як відповідального за документ, відповідні права на нього отримують усі користувачі, що входять до групи.
Групи є дуже ефективним засобом поєднання користувачів та прав.
Для формування груп може бути використаний будь-який тип узагальнення, як, наприклад:
Стандартні групи:
Підсумок: за допомогою ролей, профілів і груп Ви можете створити практично будь-яку структуру прав доступу в компанії, обмежити доступ співробітникам і захистити клієнтську базу і важливу фінансову інформацію компанії.
Потрібна повнофункціональна CRM із налаштуванням прав доступу для маркетингу, продажів, сервісу без щомісячної абонплати?
Телефонуйте 098-4681556 і записуйтеся на презентацію VTiger CRM!
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
хмарна CRM | так |
русифікований інтерфейс | так |
Кількість користувачів | не обмежено |
СRM-додаток | так |
розробник | США |
Країна виробник | США |
Основні | |
Аутсорсинг повного циклу розробки додатків | True |
Консалтинг у сфері розробки додатків | True |